2020年4月10日-12日

展会地点:杭州国际博览中心

距离会议开幕还有:168

展会新闻位置:首页 > 新闻中心 > 展会新闻
2018-2019中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告(1)
发表时间:2019-09-05     阅读次数:

2018年是我国改革开放四十周年,是实现“十三五”规划承上启下的关键一年。随着中国特色社会主义进入了新时期,党的十九大提出“当前我国社会主要矛盾,已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。我国供给侧结构性改革已经进入攻坚阶段,坚持新发展理念,坚持稳中求进,成为了当前国家经济发展的总基调。

  改革开放以来房地产始终是推动我国经济发展的主要引擎,房地产既是国民经济的发展动力,也是寻常百姓日居家生活的必需。随着科技发展和社会进步,优质节能的门窗、安全可靠的幕墙、绿色环保材料、舒适科技家居等,早已成为人民日益增长的美好生活的基本需要。作为建筑产业链上重要的配套环节——门窗幕墙行业,2018年既经历了房地产业深度调控的影响,又经历了各种原材料的暴涨暴跌,市场需求端诸多不确定性现状,资金链收紧,大多数企业告别了高速发展阶段,经历着转型的阵痛;建筑门窗幕墙行业的总产值与2017年相比较仅能基本持平,产能过剩的情况依然存在,环保严查仍在继续,当然这与国家总体经济战略转型升级,重点推进供给侧结构性改革,主动求变是密不可分的。

  在此背景下,建筑门窗幕墙行业内的竞争压力空前激烈,产品同质化、服务同质化已经不是简简单单的由于商品供应商不愿意投放研发资金进行产品升级、服务升级而导致的基本市场矛盾,企业缺少现金,人才大量流失,上游产业链加大对下游企业的“压榨”,将原材料成本、运费成本、人工成本的增加大部分施压在下游企业身上,导致市场内企业利润率下降,“低价中标(词条“中标”由行业大百科提供)”让中小企业生存环境日益艰难。但同时我们也欣喜的发现 “良好的品牌信誉”、“稳健的资金管控”、“高质量、高技术含量”的供应商获得了越来越大的市场空间,国家由制造大国向制造强国转变,市场内急需兼具“工匠精神”和“创新精神”的供应商。

  打造城市生态建设,发展绿色建筑(词条“绿色建筑”由行业大百科提供),推进住宅产业化,选择和使用优质房屋建筑配套产品是创造优质建筑,打造百年住宅基本要素。门窗幕墙产业始终在整个建筑节能中扮演着十分重要的角色,工程质量管控体系的提高,高质量发展述求的逐步实现,渐渐取代传统建筑生产方式,进一步加快推进我国住宅产业标准化、装配化,推广可循环利用产品,使用优质建筑门窗幕墙,是今后房地产行业不可或缺的重要因素。

为了帮助建筑门窗幕墙行业产业链企业,特别是广大的会员单位更好的认清行业地位和市场现状,从而提升自身产品品质及服务能力,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙委员会,在2018年9月启动“第14次行业数据申报工作”。通过历时三个月的表格提交,采集到大量真实有效的企业运行状况报表,随后,授权中国幕墙网ALwindoor.com以行业门户平台的身份,以立足协会服务行业服务宗旨,对门窗幕墙行业相关产业链企业,申报的数据展开测评研究,首次建立行业大数据模型,并推出《2018-2019年度中国门窗幕墙品牌及市场研究报告》,力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标体系和评价方法,评估出具有较强竞争力的产品企业品牌和工程服务商企业。

第二部分 房地产、建筑业及门窗幕墙行业产业链现状分析

  1、 建筑业及房地产业总体情况

  近年来,建筑业全面深化改革,加快转型升级,积极推进建筑产业现代化,整体发展稳中有进,发展质量不断提升。从趋势上分析,建筑业重点关注三个方面:一是,“强者恒强”,重点关注特级、一级资质企业。二是,“房地产是龙头”,房地产行业整体增速明显高于基础设施。三是,“现金为王”,重点关注建筑业竣工和回款,缓释短期流动性风险。

  根据中国建筑业协会最新发布的部分2018年建筑业发展统计分析,浙江、江苏两省依然领跑全国各地区建筑业,建筑业总产值继续双双超过1万亿元,两省共占全国建筑业总产值的24.8%。而透过全国建筑业从业人数变化我们发现,16个地区的从业人数增加,增加人数最多的是福建;15个地区的从业人数减少,减少最多的是新疆;从业人数增幅最大的是西藏,达到58.09%。

  此外,数据还显示,大型企业对行业发展的贡献非常明显,其中,2018年仅上半年全国建筑业企业完成建筑业总产值94790.39亿元,同比增长10.39%;完成竣工产值40167.55亿元,完成房屋施工面积104.66亿平方米,完成房屋竣工面积14.91亿平方米。下半年以来,在政策调控常态化、市场预期下滑的背景下,房地产业销售减速明显,建筑业的发展也随之受到直接影响。

  透过进一步对房地产行业的分析,2018年中国各级政府对房地产政策调控进入了一个全新的阶段,在“房住不炒、稳字当头”的指导思想下,表现出的主要特点为,一方面继续积极抑制非理性需求,另一方面重点调整中长期供给结构。2018年50个代表城市新建商品住宅市场月均成交量在2740万平方米左右,同比下降约10%。

  2018年的房地产市场表现汇总:一是百强房企单月销售额增速逐月放缓;二是各梯队房企入榜门槛提升竞争加剧;三是千亿房企数量25家、全年或接近30家;四是近十家房企提前完成全年业绩目标;五是整体发展趋势呈现出“先扬后抑”的态势。

  伴随着万科的“活下去”、恒大的“大降价”,新一轮房地产行业的“大洗牌”正在进行时,中小型房企面临生死之灾。预计“90%的中小房企会退出地产项目,到2020年“TOP20”房企可能将会占据市场份额的60%以上,强、大房企将会迎接下一个春天。

  2、上、下游产业链几大热点关注问题

  2.1 建筑业规范发布频繁

  2017年与2018年是中国建筑业改革与重要政策密集颁布的年度,政策新规出台频繁令得建筑业内发展方向有所转变。

  重点围绕“放管服”,对相关建筑业管理机制进行改革,首先大幅提高“必须招标的项目”的金额,国家发改委发布《必须招标的工程项目规定》;紧接着住建部下发《关于开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查的通知》以及《建设项目工程总承包管理规范》,针对从业人员发布《建筑工人实名制管理办法》,关于工程造价,住建部发布《建设工程造价鉴定规范》,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》等。

  在2018年里,国家还针对建筑业从招投标管理、税务改革、建筑师资格申报及管理、建筑工人管理及薪资管理、营业执照管理、资质电子化、建筑信息模型施工应用管理、工程造价及鉴定、工程质量终身制、失信管理、资信评级、节能备案消防人防并入图审等多方面实施或更新了行业管理办法、标准及规范。

  2019年,公共服务体系和综合监督体系将全面发挥作用,进一步实现招投标行业向信息化、智能化转型。

  2.2、政府工作报告中凸显“房住不炒”的属性

  政府工作报告中提出:坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位!加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居。

  房地产业内资深人士曾分享当前最大的问题在于,有相当一部分库存是无法消化的。“以全国房地产一年近13亿平方米的销售面积来看,接近7亿平方米的库存并不算多。但问题在于,这其中有大量库存属于很难消化的部分。换句话说,只能炸掉,不会因为任何政策而消化掉。”现在有无数套房子是因为保值增值投资目的而被购买,然后出租或者空置的。

  当下政府报告中已经明确表示:将会整治炒房!也就是未来我国将遏制炒房,禁止炒作,争取让所有的民众都可以买得起房!当下我国频频发布限购令,就是为了遏制大量富人买卖更多的房子,进行炒作!不论是济南合肥武汉还是北京,限购也好,限贷也好,去库存也好,都是在用同一副药治全国的病。未来走势,投资性需求快速被抑制,误伤一批纯刚需,城镇化进程减速,二线城市价稳量缩,一批非国有区域性开发商因为16年高点拿地,17年18年“死掉”一批。未来国内房地产行业,周期变短,振幅变大。

  2.3、资金、土地等压力,导致工程质量问题突出

  曾几何时,我们看到的新桥梁垮塌,新道路塌陷,新楼摇摇欲坠,各大工程事故频出?难道全是施工单位没有合理施工造成的豆腐渣工程吗?一个最惨淡的工地两年不发奖金,土地使用规划及申报流程繁复,低价中标导致利润低下,甚至工程款长期拖延,贷款融资收紧,促成了建筑业内种种质量问题的怪相。

  资金、土地等压力是建筑工程及建筑项目质量管控的基本素质之一,作为建筑企业赖以生存和发展的重要命脉,同时企业资金对于企业的运营有着重要的作用,土地与资金等从侧面反映了企业的经营效率。在近年来建筑行业的迅速发展,使得建筑企业之间的竞争日趋激烈,进而引发建筑企业资金紧张问题,出现工程垫付和拖欠公款等现象,进一步制约了建筑企业的发展,严重的会影响到建筑企业的生存,同时也削弱了建筑施工企业在市场中的竞争力,导致工程质量问题突出。

  当然这其中也存在建筑施工企业盲目投标,我国建筑企业经营竞争环境越来越激烈,增加了建筑施工企业中标难度,促使企业加强投标工作,一个项目上百家投标,能中标的只是其中一家而已;同时建筑工程中为了施工单位保证工程质量、防治施工企业失信,违反施工承包合同中的要求,出具相应的施工保证金或是银行保证函等,在工程结束验收后才会被退换,占用了建筑企业大量资金,工程垫资也是目前施工企业常用的一种手段,工程垫资成为了施工企业成功承包工程和考察施工企业经济实力的重要条件,通常承诺垫资,建筑工程的施工周期较长,耗用成本大,会造成施工企业垫付大量的工程资金,这样势必会造成施工企业内部资金紧张,同时减低材料购买成本,导致工程质量问题;建筑企业管理水平层次不齐,其市场内分包情况严重,逐层攫取利益,导致工程造价成本一再降低,工程质量难以得到保障。

3、门窗幕墙行业总体市场情况分析

  3.1、门窗幕墙行业市场情况概述

  2017年整个铝门窗幕墙的生产总值约为5千9百多亿,而随着环保节能、贸易争端、原材料价格波动、房地产受国家政策调控影响,以及国家政策、市场需求的变化等,2018年总体产值在6000-6100亿之间,但其中幕墙的总体产值呈现出了明显的下滑态势,而门窗的产销量依然保持着小幅度的增长。

  我国历经前10年的高速发展时期,一线城市、省会城市的公共建设已经趋于饱和,近几年来工程量减少,业主方资金紧张,因此相当一段时期内,我国的铝门窗幕墙行业都会处在较低速发展的萎靡时期。

  3.2、幕墙工程市场体量下降

  幕墙行业在2016年经历了第一次整体性的政策和市场波动,大量企业出现减产。而从国家提出供给侧改革以来,房地产行业的去库存,建筑行业的去产能成为主基调。从2017年下半年到今年,两极分化更加明显,大型幕墙公司因为市政工程,包括新机场,展馆、体育场馆,全球500强企业总部等超大体量幕墙项目的参与,规模和产值提升明显。目前20强的幕墙公司,产值在20个亿以上的这部分企业,2018年产值上升的占到了一半左右,利润率得到一定的保障。而产值在1个亿以内的小型幕墙工程企业,再度出现严重的萎缩现象,产值下滑的企业数量比重占到了80%以上,整个行业总体情况不是一个健康的“橄榄球”,甚至连两头大的“沙漏” 都不是,成为了一个“金字塔”,大部分幕墙企业身处在困境中。这与当前部分地方限制幕墙面积,以及各种停工有关,同时还与PPP模式的大量推行有着直接关联。

  3.3、门窗市场增长点:高品质门窗与家装

  住宅建筑门窗的配置,一般来说在一、二线的主要城市中,商品房配套提供的门窗产品总体品质、性能还是可行,而在一般的城市、地区商品房配套提供的门窗产品普遍品质不高,在这些地区如今房子装修一般都会选择更换门窗,在各地的二手房住户再装修中更换门窗也是基本的选择,尤其是准备精致装修房子的业主会主动选择更换高品质的门窗。特别在目前大众消费意识的提高、节能改造的需求,因而这个市场是巨大的,很有发展的空间的。

  家装门窗市场主要得益于两大因素:(1)装修不搭:比如窗户没换,家里装修啥都是全新的,唯独窗户还是旧的,那装修的再好,最后因为窗户旧而大大降低了装修的层次和品位,旧窗户会让人感觉不搭配。(2)后期更换麻烦:即使装修的时候没有更换门窗,如果旧窗户在装修后的1-2年内感觉旧窗户不好用,那后期换门窗比较困难,拆除旧窗势必对原来的装修会有或多或少的破坏,所以装修房子一般都会选择更换门窗,不会在门窗环节省钱。(3)原来大量的门窗都是普通的单层玻璃的,密封、保温、隔音效果都不能满足现在消费者的需求,重新装修基本都会考虑更换原有门窗。

  3.4、国家政策引领下“一带一路”为门窗幕墙市场带来的变化

  随着“一带一路”战略的不断展开,一批高铁、高速公路、机场等基础设施项目将陆续兴建,为门窗幕墙行业提供了发展机遇。“一带一路”战略为行业企业(产品)走出去搭建了很好的平台,“一带一路”沿线覆盖65个国家,占到全球经济的30%,基础设施建设将给我们带来无限商机,只要把工程质量和产品口质做好,我们在国际市场中就具有竞争力,就能赢得并占领国际市场。

  同时,在拓展海外市场是,加强产品结构转型升级,由中低端产品向中高端产品转变,以适应发达国家市场需求;要从小项目做起,由小到大,逐步发展,在积累一定经验以后,再做大项目,这样可以规避风险,做稳做实;门窗幕墙企业要尽可能抱团出海,团结合作,千万不要恶斗;要对项目进行调研,弄清情况再做决定。同时,还要选择业主口碑好、资金落实到位、付款及时的项目,例如政府项目和大型房地产项目。

  “一带一路”作为国家重要的战略规划和未来发展部署,我们可以从中看到不少“走出去的商机”,走出去――可以让门窗行业和门窗企业自身不在局限国内市场,而是在更为广阔国际市场中遨游。

  未来的全球一体化市场,合作、融合、互补、共赢等将成为迎战和赢得市场的重要举措,关起门来只能看到自己的局限范围的天地,犹如坐井观天,看不到门外面更广阔的天地。铝门窗行业和企业唯有走出门外,在立足国内市场做好技术研发、品质保证等同时,也要树立走出去的意识和思维,融入“一带一路”氛围中,去参与国际合作和竞争开拓视野,如此才能看到自己的不足、寻求互补性的潜力合作,寻求更深更广领域的的商机!

  3.5、建筑业将持续以“较低速”模式发展

  去年开始,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启,与此同时,贸易保护主义正在抬头。整体来看,2018年全球经济的形势较2017年有所弱化,我国面临的外部环境不利因素增多。今年,随着税收及社保的规范化,原材料成本的不断攀升,劳动力资源短缺情况日趋严峻,实体经济尤其是中小企业的发展压力进一步加大,行业发展面临着巨大的考验。

  近年来,在经历了市场需求低迷,且中央进一步强调“房住不炒”与“坚决遏制房价上涨” 定调政策的背景下,房地产行业长达15年的“黄金繁荣期”宣告结束,正式进入了真正意义上的冷静调整期。全国房价广义上普遍呈现稳中有降的态势,而狭义上看有价无市现象非常明显,表现在新房及二手房成交量上明显萎缩,开发商资金压力较大。因此,作为上游的房地产业、建筑业发展速度回落,给铝门窗幕墙行业也带来了较大的冲击,导致全行业生产总量不足,利润滑坡。近年来,房地产解决资金紧张的最好办法是去库存,直接拿现房抵债;同时,银行承兑、商业承兑等汇票,成为了主流的结算方式,严重影响企业的现金流健康。因此,流动资金的短缺也给铝门窗幕墙行业的发展带来了前所未有的压力。

  我国建筑门窗幕墙行业利润微薄,已成为行业协会和企业家最为关注的问题之一,协会和众多企业家也基于此,反对推行合理低价中标的呼声一浪高过一浪,行业利润长期微薄确实严重影响了建筑门窗幕墙行业可持续发展。

  我国建筑门窗幕墙行业利润微薄的严重情况,横向与同行业内相比,特大型门窗幕墙企业赢利水平远低于国外大型同类企业,同时也远低于国内整个建筑行业水平;与其他行业相比,中国建筑门窗幕墙行业远低于中国工业平均水平,应属利润率最低的第二产业之一。一个更不合常规的情形是,这样利润微薄的行业,在规模高速增长的同时,竞争却愈趋激烈,企业数量越来越多,非但没有企业退出转换到其他行业,相反,一级、二级资质企业数量快速增长。

  业内专家与企业家普遍的观点是以下两种情况造成的:一是产能过剩,二是生产方式落后。产能过剩造成业主方压价、企业间恶性竞争。生产方式落后意指在整个产业链中,被业主、设计方等利润分割太多,留给施工单位太少了,大家要求政府来改变现行行业体制。

  产能过剩其实只是表象,行业长期利润微薄、规模高速增长的背景下还出现产能过剩,一定有其深层原因,即国内建企长期不注重内部核心竞争力建设,导致行业门槛过低,新进入者可以很容易且风险较低的加入竞争。当前总承包类企业由于长期在计划经济思维中打转,对关系竞争力的极度迷恋,疏于企业内功的提升,缺乏真正的核心竞争力,在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面对新进入者都构不成竞争门槛。特别我国建筑门窗幕墙行业长期处于规模不经济的现实,大企业成本比小企业成本高,小企业成本比个体包工头成本高。这种行业状况造成难以将有关系拿项目但没有管理经验的新进入者挡在门外,竞争者增多无法控制。

  在如此的外部市场与内部行业竞争环境下,建筑幕墙(词条“建筑幕墙”由行业大百科提供)行业持续低速发展将是短期能不可能改变的事情。

第三部分 中国门窗幕墙行业发展研究报告

  1、门窗幕墙行业市场趋势分析

  从2018年来看越加呈现出:“强者愈强”的事态,随着经济机构的调整房地产集中度越来越大,随着2019 年-2021 年进入房地产行业信用债的偿还高峰期,建筑门窗幕墙行业在此期间将受到上游产业链发展的影响,现金为王的市场现状将持续相当长一段时间,伴随着原材料价格大幅度波动、人才成本上升、市场个性化需求彰显等情况,建筑门窗幕墙行业市场内的竞争将持续加剧。

  这些是突出的不利因素,但国内房地产业的发展已经由当初的普通需求性住房,逐渐出现精装修、个性化配置等需求及配套建设,打造城市生态建设,发展绿色建筑,推进住宅产业化,选择和使用优质房屋建筑配套产品是创造优质建筑,打造百年住宅,门窗幕墙始终将在整个建筑节能中扮演着十分重要的角色,这对我国建筑门窗幕墙行业而言,无疑是一次迎合房地产业发展及市场变革的契机;在货币方面除了财政政策继续发力、货币政策边际宽松之外,国家也会多措并举扭转资本市场单边下行趋势,围绕资本市场改革,加强制度建设,激发市场活力,纾解民营企业、中小企业融资困难。

  2、门窗幕墙行业中小企业状况分析

  2.1 三点因素制约中小企业快速发展

  受益于建筑业价值链的良性发展,连续多年持续的增长,建筑必然要使用门窗和幕墙,建筑玻璃、型材、五金、密封胶、隔热及密封材料、加工设备等企业获得了巨大的发展空间,国内建筑门窗幕墙行业企业与发达国家的技术差异变小,甚至在部分技术应用领域领先,在人力资源和价格等方面还有相当的竞争力,大量的中小企业在此期间涌现并迅速占领部分市场。

  但随着国家政策、市场规则的变化,当前行业内大型企业与中小企业间的差距正在逐步拉大,究其原因三点因素制约着中小企业的继续成长。

  2.1.1标准化

  为在一定的范围内获得秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,称为标准化。它包括制定、发布及实施标准的过程。通过标准化以及相关技术政策的实施,可以整合和引导社会资源,激活科技要素,推动自主创新与开放创新,加速技术积累、科技进步、成果推广、创新扩散、产业升级以及经济、社会、环境的全面、协调、可持续发展。

  2.1.2系统化

  系统化是将若干组成要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体,它是通过系统的方式实现要素与要素间、要素与系统间、系统与环境间的关系。

  以系统门窗为例:系统门窗是一个性能系统的完美有机组合,需要考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能,还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密封件各环节性能的综合结果,缺一不可,最终形成高性能的系统门窗。

  2.1.3产品化与信息化

  我国建筑门窗幕墙的工程属性更为明显,建筑门窗幕墙企业的生产经营具有“以工程项目为中心、大物流、劳动密集型和多学科”等特点。企业的生产经营活动(如市场开拓、销售、设计、制造、安装和服务等)大多围绕工程项目而展开。在大力推进建筑门窗幕墙行业系统化、标准化、信息化和工业化的基础上,更容易实现其产品化。相对建筑幕墙而言,门窗是建筑的眼睛,其产品属性更加明显和突出,容易实现工业化生产,因此更容易实现其产品化。

  2.2中小企业发展解决方案

  建筑门窗幕墙行业的中小企业要获得继续发展的动力,实现标准化、系统化及产品化与信息化,应着力解决好以下问题:

  1)要建立完善的标准体系;

  2)要提供系统化的解决方案,将产品研发、设计、施工、使用和服务整合考虑,进行系统优化,开发系统化幕墙;

  3)要实现信息化与工业化融合,提高创新能力和工业化水平;

  4)采用新材料、新技术、新工艺,实现科学的管理。

  2.3坚持“提升品质”是中小企业发展的必由之路

  在建筑门窗幕墙行业中,中小企业的数量和总体规模占到了90%,大量的中小企业长期受困于企业如何发展,企业品牌建立,企业管理提升,企业人才储备等难题,然而中小企业最关键的发展点,往往受到了忽视。在现有利润依然能够满足或勉强维持企业生存的前提下,如何坚持提升产品品质是中小企业发展的唯一道路。

  对中小企业一视同仁、平等对待的呼声,在全国回荡,然而创造环境助力中小企业发展,落实到根本上,是提高中小企业的市场竞争力,产品是市场内唯一的核心,中小企业一定要形成自己独特的品牌,提高对知识产权的保护,提高产品研发投入,具有“专精”的硬实力,产品虽小,价值却大,一项产品的深入研发方向应让创新的种子能够生根发芽、开发结果,最后汇总到核心问题,产品附加值的提高,产品市场需求的提高,产品市场占有率的提高,融资与企业利润必须向产品研发倾斜。

3、 2019年建筑门窗幕墙行业发展趋势分析

  3.1“回归居住性”行业倒逼工程趋精品

  恒大、万科、碧桂园等领军房企自2017年创5400亿销售新高后2018年再度刷新销售记录,全国百强房企占全年房地产销售市场额比例近50%,精装房成为了市场销售中的龙头,一些配备普通门窗的房地产项目因用材单一且不够美观、耐用,被市场所排挤。

  近年来房地产因去库存化及货币安置使得市场内一度呈现求大于供的现象,随着房地产经济指数趋于平缓,市场内热度开始下降,房地产业内针对住房需求市场的供给及配套发生了不小的转变。建筑门窗市场迎来了一次重大的契机,门窗承担着全屋室内外通风、换气、观景百分之九十的功能,其质量、品质越来越受到购房者及售房者的推崇,大量的精装房中向市场内推送高端门窗、系统门窗及精品门窗概念,别墅配套铝木门窗或实木门窗的需求开发度良好,曾一度被低价中标及恶性压价,导致房地产市场内只能见到低端门窗或门窗更换率百分之百的现象,得到了根本性的扭转。

  2018年随着环保税及住房产业化发展、政策调控、市场竞争加剧等一系列影响,如何提高住房的居住属性、满足购房者个性化需求、提高全屋精品等级成为了建筑门窗幕墙行业及上游房地产业的重大研究课题,市场内的需求释放倒逼着门窗工程必须精品化,高质量高品质的门窗产品得到了大量的市场份额,门窗单价有所提升,随着需求的进一步释放,系统门窗及铝木门窗、实木门窗等高端门窗产品将迎来新一轮高速发展空间。

  3.2绿色环保产品是新的发展方向

  绿色、环保、生态建设,这些名词都是近些年来最时髦的名词,我们建筑行业也推出了,绿色建筑、绿色建材,最近又要推出绿色产品。绿色建材,又称生态建材、环保建材和健康建材,指健康型、环保型、安全型的建筑材料,在国际上也称为"健康建材"或"环保建材",绿色建材不是指单独的建材产品,而是对建材"健康、环保、安全"品性的评价。其中包括:绿色合格标志、评价方法、绿色认证。其中门窗产品已经列入序列,标准在编制中。未来建筑门窗幕墙的市场内,绿色环保产品将是国家、行业、老百姓争相拥护、追逐的主要消费品,高价格、高利润的市场蛋糕将成为行业的主要高地,创新、创造、智赢是企业转型升级、产品研发投入的主要手段,选择好绿色环保产品为企业新型产品的研究方向,将在来年的市场竞争中占据先机。

  3.3低价中标被市场淘汰

  “价格多低的生意都有人做!”——这曾经是建筑门窗幕墙行业内广为流传的一句无奈之语,它体现出的是市场内项目减少,利润降低,资金压力大的情况下,无数竞争者抱着有活不落的原则,拼命的攫取,它是低价中标的最直接体现,但是带来的结果是什么呢?饿死同行、累死自己、坑死甲方。因投标者竞争激烈,业内利润已透明化,此种情况下,市场内依然不缺少在此基础上打折的,中标价格比成本价还低!试想如此的价格连成本都捞不回来,从一开始就决定赔钱的生意,承接的人不是傻子或呆子,怎么才能从中挣钱呢?“充白油的密封胶”、“不达标的型材壁厚”、“自爆率极高的玻璃”、“变形生锈的五金”以及“裂纹粉分的密封胶条”等低劣产品,层出不穷。

  然而如此不符合市场发展规律,不利于市场正常经营活动的低价中标必将被市场所淘汰,建立健全市场法律法规,加强市场各主题的管理和约束,明确责任与加大边际成本控制,控制好成本价格管理,做到有的放矢,建立诚信体系,健全失信惩罚机制,采取有效的防风险措施,把稳风险关,同时建立设计赔偿和设计保险制度,提高设计的质量与主人翁意识,借鉴外部及国际经验,才是有效避免低价中标带来三方危害,杜绝低价中标的治本之道。

  3.4行业企业提升,行业利润良性发展的出路

  建筑门窗幕墙行业一向以粗放型管理的模式为人所熟知,管理成本及企业经营成本居高不下,企业内管理人才及规划人才欠缺是行业的顽疾之一。要合理的提高行业利润、促进良性发展,一是要研究行业发展规律,要让行业认识到问题的本质。市场经济规律在建筑门窗幕墙行业究竟是如何发生作用的,我们的行业往往穷于应付各类公关和各个出问题项目上的救火,缺乏整个行业真正的研究力量与行业配合,每年铝门窗委员会开展的行业数据统计工作事行业内唯一的数据研究分析权威力量,行业内通过认清行业本质和规律,才能采取有效措施。二是树立正确的企业价值观,改变行业落后的竞争与经营活动中的计划经济思维,充分意识到自己的创新责任,放弃“等、靠、要”,建立“平民精神”,撸起袖子加油干,依靠勤奋、管理创新获取平均利润,创造更大的边际效益。

  3.5“智能化”产品市场份额大势上扬

  智能建筑的概念起源很早,但实际应用是从80年代美国联合科技公司将建筑设备信息化、整合化概念应用于美国康涅狄格州的城市广场项目(CITY Place Building)时,才真正意义上出现全球首栋“智能型建筑”。中国的智能建筑在近几年呈现爆发式发展,越来越多的楼盘和高档住宅利用互联网、云计算、大数据等热点,在智能手机、智能电视、数字家庭智能终端的集成化、系统化的环境下,展现出与传统建筑、传统居住环境差距化的竞争优势。

  目前,门窗幕墙行业在跟进智能建筑方面,主要表现在智能家居和舒适家居等领域的研发,配套的新品层出不穷,已经有不少的门窗企业、型材企业开始着手开展智能化产品的研发与推广,如体感式的新风系统、光感雨感门窗系统、人体工程学的智能隔音装置、智能门禁系统(智能锁)以及电控变色玻璃(词条“变色玻璃”由行业大百科提供)等产品成为了新亮点。

  3.6行业内服务型收费标准将上升

  当前的门窗幕墙行业内有不少的第三方或服务型机构存在,比如设计、检测、监理等,部分服务型机构的收费标准依然停留在十年前甚至不如十年前,这类机构赚取的利润率由以前的十几个点大部分降为了个位数。外部竞争环境的激烈引得部分人恐慌“有人说涨价太扯了,能接到活就不错了,想涨价客户就把项目交给别人做了”,诚然这是一种普遍的认知,但它的基础出发点是没有精耕细作的做好“产品”及“服务”,如果对某一专业领域知识及专业技能的深度理解、长期积累,做事情专注,不再视野狭窄,提高服务行业人才率,提高智力密集型服务行业服务率,参照国内外类似性服务行业,往往的结果是做得越多价格越涨。

  3.7 防火窗市场前景看好

  在《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中,对耐火窗及防火窗的使用进行了相关规定,“耐火窗”主要作为建筑外窗使用,防火窗常用于室内防火分区的防火墙或隔断,如建筑物与中庭相连通的门窗、室内步行街两侧商铺、100以上的避难层、高层病房楼等,根据这些规定,防火窗的应用大大增加,且明确了防火窗的主要功能等,防火窗区别于普通铝合金门窗及普通耐火窗的范畴,在人们安全意识提高,对门窗进行更新换代,对装修风格时尚化、简单化又不失高品位的风格前提下,防火窗将能够获得大量的市场空间,成为市场的优质选择,适应时代发展,成为市场内前景看好的大势所趋。

第四部分 2018中国门窗幕墙行业统计数据分析权威发布

  1、 统计数据调查报告

行业数据统计工作调查企业类型表

  历年来中国门窗幕墙行业的数据统计工作获得了会员单位、行业企业及甲方、第三方服务机构包括展览(展会)公司等的大力支持。收据到的数据既有来自于铝门窗幕墙委员会会员单位财务报表,亦有甲方、第三方服务机构、展览公司等提供的部分参考数据。

  运用统计学中的“回归预测分析法”等,对各类别进行分别的加权比重,根据调查的数据结果推算出一定的科学结论,将来源于相关行业协会公布的数据,建立统一的“大数据”模型进行比对,成功的完成数据申报及数据统计、分析工作。

  2、总体产值分析

  2018年行业总产值在6000-6100亿之间,伴随着原材料的上涨,通过一年多的发酵,更加直观的从下游末端(原料生产企业,向销售市场传导)向型材、五金、密封胶、隔热及密封材料等产品生产、加工企业传导,价格均有不同程度的提高,但执行力度和市场反馈情况各不相同,这两年原材料涨价后,反而低价中标越来越多,这里也需要提出行业自律。

2015年-2018年铝门窗幕墙产值汇总表(单位:亿)

  相比2017年,幕墙工程的产量仍然呈现下降的态势,幅度与上年同期相比,有所加剧,而铝门窗的产值继续保持上升,所占的比重也力有增加。但从总体来看,整个工程市场的应用量都有所减少,而产业的多元化为材料企业的生存带来生机,从而呈现出不同层次的发展状况。

八大分类2015-2018产值表(单位:亿)

  从销售产值来看,除幕墙工程以外,行业各版本材料企业的产销量依然呈现一个小幅增长的态势,特别是型材和五金,这里面包括工业市场、交通运输领域以及家装市场等多样化的销售渠道建立,以及我们会员单位大多是规模化企业,在竞争中进一步挤压小微企业的市场空间等因素,从而形成了当前格局。而总产值中主要是因为幕墙所占比重较大,所以导致整个上升幅度不大的现象。

  3、利润额及利润率情况

利润情况(单位:亿)

  行业经营的情况,首先是利润情况,这张表分别是利润总量和各版块的利润情况,随着总体产值的增加,以及减员增效等措施,是呈现小幅上涨的。

利润率情况(单位:百分比)

  相对于“利润总额”,企业会更加关注的“利润率”,今年发布的建筑业利润率和房地产行业利润率都不容乐观,自然门窗幕墙行业的情况也就更加严峻。通过进一步分析,行业的利润率基本稳定在去年的水平,继续保持在7%左右的平均水平,其中门窗略高,玻璃和五金的最低,其它则保持在5%左右,通过十几年的高增长,以往大多数企业在制定目标时,都以追求规模为先导,在抵押贷款、货款结算时大手大脚,这也反映出当时的利润率还是非常高的。而到前两年房地产的遇冷之后,很多规模企业已经开始把利润率的问题放到了首位,牺牲一定的规模,调整一定的人员组合,去掉一些规模,保证一些质量,成为了现代企业追求。

  国内建筑门窗幕墙行业的利润率远低于房地产、金融、电子的平均水平,属于利润率较低的传统产业之一,近年来多数企业通过持续开展的“减员增效和提高管理、运营效率”获得一定的利润回报。而在2018年被延迟付款以及银承、商承等兑对汇票的结算方式,严重影响企业现金流的健康,抵消掉了部分红利。

  4、行业人员流动情况

  企业在填报人员增减情况时,缺乏规范性,在填写总人数和增加人数时,没有记录“离职人数”,相当于并不是一个“净增长”人数。今年我们调整了计算方法,直接用今年的人数减去上一年度的总人数,得到净增长。而不在统计“增加人数。

  上图反映出幕墙这块从业人员的减少,主要体现在设计师工种人员的变化上,我们认为这应该和设计工作室、设计院成立幕墙所,以及专业的顾问咨询公司的接入有一定关系。因为后者不在本次统计范围内,所以经后会对顾问咨询、设计院也展开区域性的数据采集工作,以获取到更准确的行业从业人员增减变化报告。而据了解,行业人员的变动更多属于企业对从业者的优胜劣汰,管理人员及骨干类人员在业内的就业前景反而更为可观。

  行业从业人员的数据统计一直是一大难题,因为很多的非技术型、管理型人员并没有被列入企业的从业人员名录中,部分企业的施工人员及工程外包人员、监理人员、其他人员等不能在人员数据统计表中得到明显的体现。我们在此基础进行的统计,偏保守的体现的一个非全面结果。相信在2019年1月开始执行“工资、社保联网”由税务局征收后,从业人员的统计会更加精确。

中国(杭州)门窗幕墙及配套系统展览会(杭州门窗展)定于2020年4月10日-12日在杭州国际博览中心(G20杭州峰会主会场)举办。展览会规划展览面积50000平米,集中展示门窗幕墙、门窗系统领域新技术、新工艺、新产品, 为优秀品牌企业参与亚运建设、开拓立足长三角市场,搭建供需对接、洽谈交流的有益平台。

上一篇:最美杭派民居什么模样?杭州向全国设计师发出征集邀请函
下一篇:发达城市老旧小区海绵城市建设工程探究!